= CDs UB9818 + UB9819.
- Charlie BYRD Guitare acoustique
- Joe BYRD Contrebasse
- Wayne PHILLIPS Drums
- Charlie BYRD
- Bud SHANK Saxophone alto
- Joe BYRD Contrebasse
- Charles REDD Drums
- 1 Primeira palavra
- 2 Triste
- 3 Favela
- 4 Na praia
- 5 Meninas brincando
- 6 Saudade de Bahia
- 7 Sapatos nóvos
- 8 The gentle rain
- 9 Brazilville
- 10 What are you doing the rest of your life
- 11 Zíngaro
- 12 Speak low
- 13 How insensitive
- 14 Saquarema
- 15 Charlotte's fancy
- 16 Yesterdays
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