- Charlie BYRD Guitare acoustique
- Bobby FELDER Valve trombone
- Buck HILL Saxophone ténor
- or
- Kenneth PASMANICK Basson
- T. CARSON Piano
- Keter BETTS Contrebasse
- Bertell KNOX Drums
- as above but add
- Ginny BYRD Voix
- Charlie BYRD
- Keter BETTS
- Eddie PHYFE Drums
- as above but add
- Charlie SCHNEER Piano
- Charlie BYRD
- Keter BETTS Violoncelle
- 1 Byrd's word
- 2 Blue turning grey over you
- 3 Bobby in Bassoonville
- 4 Satin doll
- 5 Tri-X
- 6 Conversation piece
- 7 What's new
- 8 Stompin' at the Savoy
- 9 Don't explain
- 10 Buck's hill
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