- Donald BYRD Trompette
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Winterset
- 2 Gotcha goin' 'n' comin'
- 3 If I love again
- 4 Long green
- 5 Star eyes
- 6 Someone to watch over me
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