- Charlie BYRD Guitare acoustique
- Keter BETTS Contrebasse
- Bill REICHENBACH Drums
- and voices
- 1 I left my heart in San Francisco
- 2 Who will buy?
- 3 The night we called it a day
- 4 Wildcat
- 5 A felicidade
- 6 Action painting
- 7 This can't be love
- 8 Let's do it
- 9 God bless the child
- 10 My favorite things
- 11 Swing 59
- 12 Born to be blue
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