- Mary FLOWER Guitare acoustique, Slide guitar, Voix
- with
- Henry BUTLER Piano
- or
- Jon CLEARY Piano, Orgue Hammond
- or
- Amasa MILLER Piano, Accordéon
- Woody MANN Guitare acoustique
- Dr Michael WHITE Clarinette
- Tim LAUGHLIN Clarinette
- Charlie MILLER Trompette
- Craig KLEIN Trombone
- Kirk JOSEPH Sousaphone
- Matt PERRINE Sousaphone, Contrebasse
- Kerry LEWIS Contrebasse
- Kevin O'DAY Snare drum
- Chaz LEARY Washboard
- 1 Blues my naughty sweetie gives to me
- 2 Raise the devil
- 3 Crow Jane
- 4 New Orleans hop scop blues
- 5 La grippe
- 6 Last kind word blues
- 7 Terminal rag
- 8 Brother, can you spare a dime
- 9 Papa's on the housetop
- 10 Hudson River rag
- 11 Nobody's fault but mine
- 12 Main Street blues
- 13 Built right on the ground
- 14 Good news waltz
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