- Dave KELLY Voix, Slide guitar
- T.S. MCPHEE Guitare, Voix
- John O'LEARY Harmonium
- Thumper THOMPSON Guitare basse
- John DUMMER Drums
- Jo-Ann KELLY Voix
- 1 I need love
- 2 Just a feeling
- 3 No chance with you
- 4 Young fashioned ways
- 5 Sitting and thinking
- 6 Low down in Santa fé
- 7 When you got a good friend
- 8 Welfare blues
- 9 Hound dog
- 10 Blue guitar
- 11 After hours
- 12 Daddy please don't cry
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