For details about the personnel see Black Top discography.
- Rod PIAZZA Harmonica, Voix
- 1 Chicken shack boogie
- 2 Bad, bad boy
- 3 No more pretty presents
- 4 California blues
- 5 One mind julep
- 6 Worried life blues
- 7 Deep fried
- 8 Can't get that stuff no more
- 9 4811 Wadsworth (a.k.a. blues for George)
- 10 It's too late brother
- 11 Low down dog
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