- Sonny CRISS Saxophone alto
- Howard McGHEE Trompette
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Dodo MARMAROSA Piano
- Red CALLENDER Contrebasse
- Jackie MILLS Drums
- Sonny CRISS
- Howard McGHEE
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Hampton HAWES Piano
- Addison FARMER Contrebasse
- Roy PORTER Drums
- Sonny CRISS
- Al KILLIAN Trompette
- Wardell GRAY
- Charlie FOX Piano
- Shifty HENRY Contrebasse
- Tim KENNEDY Drums
- Sonny CRISS
- Al KILLIAN
- Wardell GRAY
- Russ FREEMAN Piano
- Harry BABASIN Contrebasse
- Tim KENNEDY
- Barney KESSEL Guitare
- 1 Groovin' high
- 2 Hot house
- 3 Bebop
- 4 The man I love
- 5 Ornithology
- 6 Body and soul
- 7 The creep
- 8 Out of nowhere
- 9 Blue'n'boogie
- 10 Semi-quiet (Sonny's bop)
- 11 Blue Lou
- 12 Backbreaker
- 13 Blow blow blow
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