- Wes MONTGOMERY Guitare
- Mel DAVIS Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Wayne ANDRE Trombone
- John MESSNER Trombone
- Bill WATROUS Trombone
- Ray BECKENSTEIN Saxophone alto, Flûte, Piccolo
- Stan WEBB Saxophone alto, Saxophone baryton, English horn
- Stan WEBB Clarinette
- Jim BUFFINGTON French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Herbie HANCOCK Piano
- Al CASAMENTI Guitare
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Jack JENNINGS Vibraphone, Castagnettes, Percussion
- Grady TATE Drums, Percussion
- Ray BARRETTO Percussion
- 1 California dreaming
- 2 Sun down
- 3 Oh you crazy moon
- 4 More, more, amor
- 5 Without you
- 6 Winds of Barcelona
- 7 Sunny
- 8 Sunny
- 9 Green peppers
- 10 Mr. Walker
- 11 South of the border
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