1999. Le disque s'ouvre sur le langoureux "Sweet Charity". C'est peut-être l'album le plus "facile" du groupe mais pas pour cela le moins intéressant. En tous les cas c'est celui qui contient le plus de ballades. A nouveau, il font intervenir des influences diverses dans leur bazar musical. Ici ce serait plutôt des éléments dits de musique du monde - aspect fanfare avec accordéon, cymbalum ou guitares hawaïennes.
- Trevor DUNN Guitare basse
- Danny HEIFETZ Batterie
- Clinton "Bär" MCKINNON Saxophone, Clavier
- Mike PATTON Voix, Clavier
- Trey SPRUANCE Guitare
- 1 Sweet charity
- 2 None of them knew they were robots
- 3 Retrovertigo
- 4 The air-conditioned nightmare
- 5 Ars moriendi
- 6 Pink cigarette
- 7 Golden II: The bionic vapour boy
- 8 The holy filament
- 9 Vanity fair
- 10 Goodbye sober day
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