- Miles DAVIS Trompette, Orgue
- Dave LIEBMAN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Reggie LUCAS Guitare
- Pete COSEY Guitare, Percussion
- Michael HENDERSON Guitare basse
- Al FOSTER Drums
- James MTUME Percussion, Congas
- 1 Ife
- 2 Untitled composition #04 (Prelude, part 2)
- 3 Untitled composition #05 (Zimbabwe)
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