- Poncho SANCHEZ Congas, Percussion, Voix
- Sal CRACCHIOLO Trompette, Flugelhorn
- Art VELASCO Trombone, Background vocals
- Gene BURKERT Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- David TORRES Piano
- Tony BANDA Guitare basse, Background vocals
- Ramon BANDA Timbales, Percussion
- José Papo RODRIGUEZ Bongos, Percussion, Background vocals
- GUEST:
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- 1 Yesterdays
- 2 El sabroson
- 3 Cambios
- 4 My foolish heart
- 5 Hey Bud
- 6 Insight
- 7 In a sentimental mood
- 8 Pique
- 9 Sky dive
- 10 Chanko
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