Prise de son : Rudy Van Gelder.
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Clark TERRY Trompette à pistons, Flugelhorn
- Tommy FLANAGAN Piano
- Britt WOODMAN Trombone
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- or
- Earl WILLIAMS Drums
- 1 Mr Good blues
- 2 Peanut head
- 3 Nits and wits
- 4 Stupid but not crazy
- 5 Two for one
- 6 Gone with the blues
- 7 Definite difference
- 8 Pan fried
- 9 Lullaby of the leaves
- 10 Baby won't you please come home
- 11 There is no greater lover
- 12 Dancing in the ceiling
- 13 Route 9W
- 14 Town tavern rag
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