Tracks 1, 3 to 6, 8 are previously unissued alternate takes.
- Eric DOLPHY Flûte, Clarinette basse, Saxophone alto
- Eric DOLPHY Piccolo
- Ted CURSON Trompette
- Lonnie HILLYER Trompette
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Nico BUNICK Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- Benny BAILEY Trompette
- Kenny DORHAM Piano
- Peck MORRISON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Abbey LINCOLN Voix
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Tommy FLANAGAN Piano
- Booker LITTLE Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Walter BENTON Saxophone ténor
- Mal WALDRON Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Roger SANDERS Congas
- Robert WHITLEY Congas
- Don FRIEDMAN Piano
- Ron CARTER Contrebasse
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1
Take 1 Reincarnation Of A Love Bird
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2
Take 1 Stormy Weather
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3
Take 3 Tain't Nobody's Bizness If I Do
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4
Take 2 Body And Soul
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5
Take 4 African Lady
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6
Take 1 Quiet, Please
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7
Take 5 Moods In Free Time
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8
Take 5 Hazy Hues
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