- Gruff RHYS Compositeur, Performer
- Amanda BRITTON Violon
- Sally HERBERT Violon
- Brian WRIGHT Violon
- Jacqueline NORRIE Violon
- Laura MELHUISH Violon
- Marcus HOLDAWAY Violon
- Lis JEN Voix
- Owen EVANS Contrebasse
- KASSIN Electronics
- Gorwel OWAN Tamboura, Stylophone
- MARÇAL Parolier
- Tandi GEBARA Instrument(s) indéterminé(s)
- Felipe PINAUD Flûte
- Jonathan THOMAS Pedal steel guitar
- Rhodri PUW Bells
- Siwan PUW Bells
- Samantha CALDATO Voix
- 1 This is just the beginning
- 2 Candylion
- 3 The court of king Arthur
- 4 Lonsome words
- 5 Cycle of violence
- 6 Painting people blue
- 7 Beacon in the darkness
- 8 Con carino
- 9 Gyrru gyrru gyrru
- 10 Now that the feeling has gone
- 11 Ffwydriad yn y ffurfafen
- 12 Skylon!
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