- Walter Furry LEWIS (SOLO) Guitare, Voix
- Tommy JOHNSON Guitare, Voix
- Charlie McCOY Voix
- Tommy JOHNSON (SOLO) Guitare, Voix
- Ishman BRACEY Guitare, Voix
- Charlie McCOY Guitare, Mandoline
- Ishman BRACEY (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Furry's blues
- 2 I will turn your money green
- 3 Mistreatin' mama
- 4 Dry land blues
- 5 Cannon ball blues
- 6 Kassie Jones, pt.1
- 7 Kassie Jones, pt.2
- 8 Judge harsh blues
- 9 Cool drink of water blues
- 10 Big road blues
- 11 Bye bye blues
- 12 Maggie Campbell blues
- 13 Canned heat blues
- 14 Lonesome home blues
- 15 Big fat mama blues
- 16 Saturday blues
- 17 Left alone blues
- 18 Leavin' town blues
- 19 Brown mama blues
- 20 Trouble hearted blues
- 21 The four day blues
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