- Raymond GUIOT Flûte
- Raymond KATARZYNSKI Trombone
- Baden POWELL Guitare, Voix
- Luigi TRUSSARDI Basse
- André ARPINO Drums
- Sam KELLY Percussion
- Nilton MARCELINO Percussion
- Vilson VASCONCELOS Percussion
- 1 Labaréda
- 2 Linda baiana
- 3 Cavalo marinho
- 4 Samba de Bênção
- 5 É de lei
- 6 Cancioneiro
- 7 Figa de Guiné
- 8 Falei e disse
- 9 Bezouro mangangá
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