- Martin ZENKER Contrebasse, Leader (jazz)
- Valery PONOMAREV Trompette
- Adrian MEARS Trombone
- Tim ARMACOST Saxophone ténor
- Bernhard PICHL Piano
- Rick HOLLANDER Drums
- 1 Forged visa
- 2 Animated
- 3 Down the back of the garden
- 4 For the sound of the ocean
- 5 Valery's changes
- 6 The middleman
- 7 Commandments from a higher authority
- 8 Special delivery
- 9 Between road and home
- 10 Cape Town blues
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