- CAPERCAILLIE:
- Karen MATHESON Voix
- Charlie McKERRON Fiddle
- John SAICH Contrebasse, Background vocals
- Donald SHAW Keyboards, Accordéon
- Marc DUFF Whistle, Bourdon [cloche], Synthetiseur
- Manus LUNNY Bouzouki, Guitare, Background vocals
- 1 The miracle of being
- 2 When you return
- 3 Grace and pride
- 4 Tobermory
- 5 Take the floor
- 6 Stinging rain
- 7 Alasdair mhic cholla ghasda
- 8 Crime of passion
- 9 Bonaparte
- 10 When you return, widescreen mix
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