With strings on tracks 2, 3, 7.
- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Dave GRUSIN Keyboards
- Dawilli GONGA Keyboards
- Ian UNDERWWOD Keyboards
- Patrice RUSHEN Keyboards
- David FOSTER Keyboards
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Jay GRAYDON Guitare
- Mitch HOLDER Guitare
- Ray PARKER JR. Guitare
- Anthony JACKSON Guitare basse
- ALphonso JOHNSON Guitare basse
- Bill DICKINSON Guitare basse
- Charles MEEKS Guitare basse
- Mike PORCARO Guitare basse
- Harvey MASON Drums, Percussion
- Jeff PORCARO Drums
- Steve FORMAN Percussion
- Victor FELDMAN Congas
- Ernie WATTS Saxophone
- Bill CHAMPLIN Voix
- 1 Captain fingers
- 2 Dolphin dreams
- 3 Fly by night
- 4 Margarita
- 5 Isn't she lovely
- 6 Space glide
- 7 Sun song
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