- Madeleine PEYROUX Voix, Guitare acoustique
- Dean PARKS All guitars
- Larry GOLDINGS Keyboards
- David PILTCH Contrebasse
- Jay BELLEROSE Drums, Percussion
- Guests:
- Lee THORNBURG Trompette
- Scott AMENDOLA Percussion
- 1 Dance me to the end of love
- 2 Don't wait too long
- 3 Don't cry baby
- 4 You're gonna make me lonesome when you go
- 5 Between the bars
- 6 No more
- 7 Lonesome road
- 8 J'ai deux amours
- 9 Weary blues
- 10 I'll look around
- 11 Careless love
- 12 This is heaven to me
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