- Monty ALEXANDER Piano, Whistle
- Slide HAMPTON Trombone, Arrangeur
- Jon FADDIS Trompette
- E. DANKWORTH Trompette
- Dave GLASSER Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Ira COLEMAN Contrebasse
- or
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Herlin RILEY Drums
- or
- Steve FERRONE Drums
- Othello MOLINEAUX Steel drums
- Robert THOMAS JR Hand drums
- Marjorie WHYLIE Percussion
- 1 Tradewinds talk
- 2 Hurricane come and gone
- 3 Caribbean circle
- 4 Consider
- 5 Cowboys talk
- 6 Cowboy ska medley
- 7 Three little birds
- 8 Oh why?
- 9 Satchmo talk
- 10 When the saints go marching in
- 11 Mango walk (Old folk song)
- 12 Sweet Georgia Brown
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