- Ray BARRETTO Congas, Drums, Bongos
- Ray BARRETTO Timbales
- "EL NEGRO" VIVAR Trompette
- Chombo SILVA Saxophone ténor
- José CANOURA Flûte
- Mike STANCERONE Violon
- Alfredito VALDEZ JR. Piano
- Ricky JACKSON Guitare basse
- Ray MANTILLA Timbales
- Wito KORTWRIGHT Guiro
- Willie RODRIGUEZ Percussion
- Rudy CALZADO Percussion
- 1 Manha de carnaval
- 2 Sugar's delight
- 3 Exodus
- 4 Descarga la moderna
- 5 Summertime
- 6 El negro y Ray
- 7 Mira que linda
- 8 Cocinando suave
- 9 Pachanga oriental
- 10 Barretto en la tumbadora
- 11 Cumbamba
- 12 El Paso
- 13 Linda mulata
- 14 Oye heck
- 15 Los cueros
- 16 Pachanga suavecito
- 17 Ponte dura
- 18 Pachanga para bailar
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