= LPs UM9198 + UM9199. Original CTI recordings.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Chet BAKER Trompette
- Ed BYRNE Trombone
- Bob JAMES Piano, Piano électrique
- John SCOFIELD Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- Dave SAMUELS Percussion, Vibraphone
- 1 Line for Lyons
- 2 Song for an unfinished woman
- 3 My funny Valentine
- 4 Song for Strayhorn
- 5 It's sandy at the beach
- 6 Bernie's tune
- 7 K-4 pacific
- 8 There will never be another you
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