- Tobin SPROUT Voix
- Kevin FENNELL Drums
- Bob POLLARD Guitare
- John SOUGH Piano
- 1 The natural alarm
- 2 Cooler jocks
- 3 E's navy blue
- 4 The bone yard
- 5 Carnival boy
- 6 Martin's mounted head
- 7 Gas daddy
- 8 To my beloved Martha
- 9 White flyer
- 10 I didn't know
- 11 Gallant men
- 12 It's like soul man
- 13 Hermit stew
- 14 The last man well known to kingpin
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