- Dave WILLEY Accordéon, Harmonium, Mélodica
- Dave WILLEY Keyboards, Guitare basse, Contrebasse
- Dave WILLEY Guitarron, Guitare, Guitare acoustique
- Dave WILLEY Bouzouki, Percussion, Drums
- Dave WILLEY Violon, Miscellaneous instruments
- Jon STUBBS Trombone, Keyboards, Electronics
- Jon STUBBS Guitare, Guitare basse, Percussion
- Jon STUBBS Jawharp [Guimbarde]
- and
- Mark HARRIS Reeds, Flûte, Recorder
- Mike JOHNSON Guitare, Guitare acoustique, Mandoline
- Mike FITZMAURICE Contrebasse
- Raoul ROSSITER Drums
- Greg LALIBERTÉ Clarinette, Clarinette basse
- Mark MCCOIN Drums
- Kent MACLAGAN Contrebasse
- Jonathan BANGS Trompette
- Carmel KOOROS Voice
- 1 Vermilion hue over Lake Lausanne
- 2 What makes you think this is a good place to bring a date?
- 3 Les funfs
- 4 Jeanne-Marie
- 5 The breach
- 6 Bur di lie town so
- 7 The Caspian
- 8 Fanfare
- 9 Vang vang
- 10 Bug 2: The history of the United States
- 11 Tick fever
- 12 The turn of events
- 13 The carrot is a hologram
- 14 Drunken penguin tango
- 15 The cat song
- 16 A reluctant farewell
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