Recorded February & May, 1995.
- Eugene FRIESEN Violoncelle, Voice
- Howard LEVY Piano, Pennywhistle, Harmonica
- Glen VELEZ Frame drums, Percussion, Voix
- 1 Yellow cello
- 2 Stephanie's dance
- 3 Maracaibo
- 4 Rosanna's turquoise
- 5 Spring winds
- 6 Our time together
- 7 Samba trace
- 8 Carmona
- 9 Citric motion
- 10 East liberty
- 11 Street corner
- 12 Carnival of souls
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