Blues. Tracks 1 to 14 recorded between August 1988 and July, 1990.
- Etta BAKER Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Cora PHILLIPS Guitare, Guitare acoustique
- 1 John Henry
- 2 Crow Jane
- 3 Going down the road feeling bad
- 4 Railroad bill
- 5 Baby I'll be true to you
- 6 On the other hand baby
- 7 Never let your deal go down
- 8 Mississippi blues
- 9 Broken hearted blues
- 10 Police dog blues
- 11 Marching jaybird
- 12 Carolina breakdown
- 13 John Henry
- 14 Going down the road feeling bad
- 15 On the other hand baby
- 16 Broken hearted blues
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