- David WEST Guitare acoustique, Guitare électrique, Slide guitar
- Tom CORBETT Guitare, Mandoline
- Steve FISHELL Dobro
- Bill FLORES Lap steel guitar, Saxophone
- Al DI MARCO Piano, Accordéon, Guitare basse
- Gabe WITCHER Fiddle
- Tom BALL Harmonica
- Bob NICHOLS Drums
- Jody EULITZ Drums
- Bo FOX Drums
- 1 I Know you Rider
- 2 Dire Wolf
- 3 Box of Rain
- 4 Sugaree
- 5 China Cat Sunflower
- 6 Till The Morning Comes
- 7 Eyes of the World
- 8 The Wheel
- 9 Cassidy
- 10 Uncle John's Band
- 11 Sugar Magnolia
- 12 Deal
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