- John CARTER Clarinette, Voix
- Baikida CARROLL Trompette, Voix
- Bobby BRADFORD Cornet
- Benny POWELL Trombone
- Marty EHRLICH Clarinette basse, Percussion
- Terry JENOURE Violon, Voix
- Richard DAVIS Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums, Percussion
- 1 Castles of Ghana
- 2 Evening prayer
- 3 Conversations
- 4 The fallen prince
- 5 Theme of desperation
- 6 Capture
- 7 Postlude
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