Une forme de folk. Ce cd est une collection de morceaux initialement à l'état de maquettes. Production "pauvre".
- Jolie HOLLAND Voice, Guitare, Drums
- Dave MIHALY Drums, Bells
- Enzo GARCIA Harmonica, Banjo
- Chris ARNOLD Percussion, Musical saw
- Brian MILLER Guitare électrique
- 1 Alley flowers
- 2 All the morning birds
- 3 Roll my blues
- 4 Black hand blues, 1999
- 5 December, 1999
- 6 I wanna die
- 7 Demon lover improv
- 8 Catalpa waltz
- 9 The littlest birds
- 10 Wandering Angus
- 11 Periphery waltz
- 12 Ghost waltz
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