- Robert PETWAY Voix, Guitare acoustique
- Alfred ELKINS Contrebasse
- [prob.]
- as above but add
- Tommy MCCLENNAN Voix, Speech
- Mississippi Matilda POWELL Voix
- Sonny Boy NELSON Guitare acoustique
- Willie HARRIS Guitare acoustique
- [prob.]
- Sonny Boy NELSON Voix, Guitare acoustique
- Willie HARRIS Guitare acoustique
- Willie HARRIS Voix
- Bo CARTER Guitare acoustique
- Sonny Boy NELSON Guitare acoustique
- [prob.]
- 1 Catfish blues
- 2 Ride em on down
- 3 Rockin chair blues
- 4 My little girl
- 5 Let me be your boss
- 6 Left my baby crying
- 7 Sleepy woman blues
- 8 Don't go down baby
- 9 Bertha Lee blues
- 10 Boogie woogie woman
- 11 Hollow log blues
- 12 In the evening
- 13 My baby left me
- 14 Cotton pickin blues
- 15 A & V blues
- 16 Hard working woman
- 17 Happy home blues
- 18 Long tall woman
- 19 Low down
- 20 Lovin blues
- 21 Street walkin
- 22 If you don't believe I'm leaving baby
- 23 Pony blues
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