- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Manny ALBAM Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Kenny WERNER Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- Judi SILVANO Voix
- Billy DREWES Saxophone soprano, Clarinette basse
- Dick OATTS Saxophone ténor, Flûte
- Ted NASH Saxophone ténor, Clarinette
- Tom CHRISTENSEN Saxophone ténor, Oboe, English horn
- Michael RABINOWITZ Basson
- John CLARK French horn
- Mark FELDMAN Violon
- Sara PERKINS Violon
- Lois MARTIN Viola
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle
- Emily MITCHELL Harpe
- 1 I'll never smile again
- 2 Chicago
- 3 I'm a fool to want you
- 4 Imagination
- 5 I've got the world on a string
- 6 All the way
- 7 South of the border
- 8 In other words
- 9 I've got you under my skin
- 10 This love of mine
- 11 Someone to wath over me
- 12 One for my baby
- 13 The song is you
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