- Sun RA Piano, Synthetiseur, electric organ
- June TYSON Voix
- Tyrone HILL Trombone
- Walter MILLER Trompette
- Vincent CHANCEY French horn
- John GILMORE Saxophone ténor
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Flûte
- Danny RAY THOMPSON Saxophone baryton, Flûte
- James JACSON Basson, Percussion
- Hayes BURNETT Contrebasse
- Samarai CELESTIAL (ERIC WALKER) Drums
- ATAKATUNE (STANLEY MORGAN) Percussion
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1
Celestial Love
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2
Sometimes I'm Happy
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3
Interstellarism
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4
Blue Intensity
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5
Sophisticated Lady
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6
Nameless One No. 2
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7
Nameless One No. 3
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8
Smile
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9
Drop Me Off In Harlem
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