- 1 Cape Breton fiddler's welcome to Shetland, medley
- 2 Kelsae Brig, medley
- 3 The Ba' rag
- 4 The lasses fashion
- 5 The Atlantic rels
- 6 Mellerstain house, medley
- 7 De'il among the tailors, medley
- 8 Miss Sarah MacFadyen, medley
- 9 Catch-a-penny fox, medley
- 10 Arthur Bignold of Lochrosque, medley
- 11 James F. Dickie's delight
- 12 Speed the plough, medley
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