- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Al HAIG Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Wardell GRAY
- Phil HILL Piano
- Johnny RICHARDSON Contrebasse
- Art MARDIGAN Drums
- Wardell GRAY
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Sonny CLARK Piano
- Dick NIVISON Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Wardell GRAY
- Clark TERRY Trompette
- Sonny CRISS Saxophone alto
- Jimmy BUNN Piano
- Billy HADNOTT Contrebasse
- Chuck THOMPSON Drums
- Wardell GRAY
- Clark TERRY
- Sonny CRISS
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Jimmy BUNN
- Billy HADNOTT
- Chuck THOMPSON
- Wardell GRAY
- Art FARMER Trompette
- Hampton HAWES Piano
- Harper COSBY Contrebasse
- Lawrence MARABLE
- Robert COLLIER Congas
- 1 Twisted
- 2 Easy living
- 3 Southside
- 4 Sweet Lorraine
- 5 Blue Gray
- 6 Grayhound
- 7 A sinner kissed an angel
- 8 Treadin'
- 9 So long Broadway
- 10 Paul's cause
- 11 The man I love
- 12 Lavonne
- 13 Scrapple from the apple
- 14 Move
- 15 Farmer's market
- 16 Jackie
- 17 Bright boy
- 18 April skies
- 19 Sweet and lovely
- 20 Lover man
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