- Badi ASSAD Voix, Guitare
- Jeff SCOTT YOUNG Guitare
- Alex ACUNA Percussion
- Viviana GUZMAN Flûte
- Cassio DUARTE Percussion
- Lee RITENOUR Guitare synthetizer
- Abraham LABORIEL Basse
- Steven KENT Didjeridu
- Hilary JONES Drums
- Carolyn HOSBOURN Violon
- Virginia LEE FRAZIER Viola
- Stephanie FIFE Violoncelle
- 1 Rythms of the world
- 2 Butterfly
- 3 Waves
- 4 Ai que saudade d'océ
- 5 Naked
- 6 Naio naio
- 7 Rain trance
- 8 Waterfall
- 9 Dolphins in the blue mist
- 10 Ponta de areia
- 11 While my guitar gently weeps
- 12 Flowing... into formlessness
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