Tracks 8, 9 cf.LP UL7325. CCO.
- Claudio LODATI Guitare, Guitare acoustique, Banjo guitar
- Maurizio BRUNOD Guitare, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Enrico FAZIO Contrebasse
- Fiorenzo SORDINI Drums, Marimba
- GUEST:
- Laura CULVER Violoncelle
- 1 Chance
- 2 Voli notturni
- 3 Speziale
- 4 More shakin' less fakin'
- 5 Menflica
- 6 No reason, parts 1 & 2
- 7 Gulls
- 8 Waiting for the moon
- 9 Maria G.
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