- Snowy WHITE Guitare, Rhythm guitar
- Graham BELL Harmonica, Voix
- Kuma HARADA Guitare basse, Rhythm guitar
- Jeff ALLEN Drums, Percussion
- 1 Woke up this morning
- 2 The thrill is gone
- 3 You know it ain't right
- 4 Change my life
- 5 The agency blues
- 6 Judgement day
- 7 Ooh-wee baby
- 8 The rest of my life
- 9 Parchman farm
- 10 The agency shuffle
- 11 Another man
- 12 No place to go
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