- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Hosea Lee KENNARD Piano
- Hubert SUMLIN Guitare
- Smokey SMOTHERS (POSS.) Guitare basse
- S.P. LEARY Drums
- HOWLIN' WOLF Voix
- Arnold ROGERS Saxophone ténor
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Johnny JONES Piano
- Hubert SUMLIN
- Andrew PALMER Guitare basse
- Sammy LAY Drums
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Hubert SUMLIN
- L.D. McGHEE Guitare
- Hosea Lee KENNARD
- Willie DIXON Contrebasse
- S.P. LEARY
- HOWLIN' WOLF
- Hubert SUMLIN
- Abe LOCKE Saxophone ténor
- Hosea Lee KENNARD
- S.P. LEARY
- HOWLIN' WOLF Voix
- Hubert SUMLIN
- Henry GRAY Piano
- UNKNOWN (2) Saxophone
- UNKNOWN Contrebasse
- Sammy LAY
- HOWLIN' WOLF Guitare, Voix
- Hubert SUMLIN
- Henry GRAY
- Willie DIXON
- Sammy LAY
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Hubert SUMLIN
- Hosea Lee KENNARD
- Abe LOCKE
- Smokey SMOTHERS (POSS.)
- S.P. LEARY
- HOWLIN' WOLF
- Hubert SUMLIN
- Jody WILLIAMS Guitare
- Hosea Lee KENNARD
- Billy DOCKINS Saxophone ténor
- Earl PHILLIPS Drums
- HOWLIN' WOLF Guitare, Voix
- Hubert SUMLIN
- Henry GRAY
- Jimmy ROGERS Guitare basse
- Willie DIXON
- Sammy LAY
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Hosea Lee KENNARD
- Hubert SUMLIN
- Abe LOCKE
- Willie DIXON (PROB.)
- S.P. LEARY
- HOWLIN' WOLF Guitare, Voix
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Johnny JONES
- Hubert SUMLIN
- Willie DIXON
- Junior BLACKMAN Drums
- HOWLIN' WOLF Voix
- J.T. BROWN
- Donald HANKINS
- Lafayette LEAKE Piano
- Hubert SUMLIN
- Buddy GUY Guitare basse
- Sammy LAY
- 1 Mr.airplane man
- 2 Love me darlin'
- 3 Change my way
- 4 I walked from Dallas
- 5 I better go now
- 6 New crawlin' king snake
- 7 Just like I treat you
- 8 I've been abused
- 9 Don't laugh at me
- 10 I didn't know
- 11 I ain't superstitious
- 12 Howlin' blues
- 13 My mind is ramblin'
- 14 Do the do
- 15 Hidden charms
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