- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Julius WATKINS French horn
- Bill LEE Contrebasse
- Larry GALES Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 Soft and furry
- 2 In the still of the night
- 3 The last of the fat pants
- 4 Same to you
- 5 Connie's bounce
- 6 Situation
- 7 Nocturne
- 8 Why not?
- 9 As we all knowwwwww
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