From Atlantic Records.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Jack WALRATH Trompette
- George ADAMS Saxophone ténor
- Don PULLEN Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- GUESTS:
- Jackie PARIS Voix
- Marcus BELGRAVE Trompette
- Sy JOHNSON Arrangeur
- 1 Free cell block F, 'tis nazi USA
- 2 Orange was the color of her dress
- 3 Black bats and poles
- 4 Duke Ellington's sound of love
- 5 For Harry Carney
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