- Ben KWELLER Voix, Guitare, Dobro
- Kitt KITTERMAN Pedal steel guitar, Dobro
- Mark STEPRO Drums, Backing vocals
- Chris MORRISSEY Guitare basse, Backing vocals
- 1 Gypsy rose
- 2 Old hat
- 3 Fight
- 4 Hurtin' you
- 5 Ballad of Wendy Baker
- 6 Sawdust man
- 7 Wantin' her again
- 8 Things I like to do
- 9 On her own
- 10 Homeward bound
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