- Robert DESNOS Auteur d'une oeuvre littéraire
- Michel ARBATZ Auteur de la musique, Arrangeur, Clavier
- Jean-Luc MICHEL Auteur de la musique, Arrangeur, Voix
- Michel ARBATZ Bandonéon, Percussion, Berimbau
- Jean-Luc MICHEL Percussion
- Jean MEREU Trompette
- Jean COHEN Saxophone
- 1 La négresse
- 2 Que Lisbonne est jolie
- 3 Rose Selavy
- 4 Les sources de la nuit
- 5 Histoire d'un taureau
- 6 L'amour tombe des nues
- 7 Siramour
- 8 Quartier Saint-Merri
- 9 L'oiseau du Colorado
- 10 Pas vu ça
- 11 Calixto
- 12 Histoire d'un chameau
- 13 Épitaphe
- 14 Baignade
- 15 Au bout du monde
- 16 Couplets de la rue Saint-Martin
- 17 Les quatre sans-cou
- 18 Couplet du verre de vin
- 19 J'ai tant rêvé de toi
- 20 Aux sans-cou (final)
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