- Paul MCCARTNEY Piano, Spinett, Guitare basse
- Paul MCCARTNEY Guitare électrique, Guitare acoustique, Drums
- Paul MCCARTNEY Shaker, Flugelhorn, Voix
- Paul MCCARTNEY Violoncelle, Tambourine, Orgue Hammond
- Paul MCCARTNEY Mélodica, Rebec, Tuba
- Paul MCCARTNEY Glockenspiel, Wurlitzer, Piano électrique
- Paul MCCARTNEY Blockophone, Moog synthesizer, Triangle
- Paul MCCARTNEY Harmonium, Loops, Maracas
- Paul MCCARTNEY Gong, Cymbales
- Nigel GODRICH Producteur musical, Loops, Piano
- Jason FALKNER Guitare électrique, Guitare classique
- James GADSON Drums
- Joey WARONKER Bass drum, Bonang [gong chime], Shaker
- Rusty ANDERSON Guitare acoustique
- Brian RAY Guitare acoustique
- Abe LABORIEL JNR Percussion, Tambourine
- Joby TALBOT Arrangeur
- David CAMPBELL Arrangeur
- Pedro EUSTACHE Düdük
- MILLENIA ENSEMBLE Strings, Brass instruments
- THE LOS ANGELES MUSIC PLAYER Strings
- 1 Fine line
- 2 How kind of you
- 3 Jenny Wren
- 4 At the mercy
- 5 Friends to go
- 6 English tea
- 7 Too much rain
- 8 A certain softness
- 9 Riding to Vanity Fair
- 10 Follow me
- 11 Promise to you girl
- 12 This never happened before
- 13 Anyway
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