- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Victor PAZ Trompette, Flugelhorn
- Bob McCOY Trompette, Flugelhorn
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Alan RUBIN Trompette, Flugelhorn
- Ray ALONGE French horn
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Buddy MORROW Trombone
- Alan RAPH Bass trombone
- Howard JOHNSON Tuba, Flugelhorn, Clarinette basse
- Seldon POWELL Piccolo, Flûte, Flûte alto
- Seldon POWELL Saxophone alto, Saxophone baryton
- Eddie MARTINEZ Piano, Piano électrique
- George DAVIS Guitare, Guitare acoustique
- Paul METZKE Guitare
- Ron CARTER Contrebasse, Guitare basse
- Grady TATE Drums
- Ray ARMANDO Latin percussion
- Luis MANGUAL Latin percussion
- Ray MANTILLA Latin percussion
- PORTINHO Latin percussion
- 1 Milonga triste
- 2 Lluvia azul
- 3 El sublime
- 4 La podrida
- 5 Cuando vuelva a tu lado (What a difference a day makes)
- 6 Viva Emiliano Zapata
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