Tracks 1 to 7 = LP/CD UM5768; tracks 8 to 18 cf.triple CD UP7884.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Hampton HAWES Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Charles MINGUS
- Bud POWELL Piano
- Roy HAYNES Drums
- 1 Back home blues
- 2 Yesterdays
- 3 I can't get started
- 4 Hamp's new blues
- 5 Summertime
- 6 Dizzy moods
- 7 Laura
- 8 How high the moon
- 9 Budo
- 10 Hallelujah
- 11 I've got you under my skin
- 12 Embraceable you
- 13 I want to be happy
- 14 I've got you under my skin
- 15 Sure thing
- 16 Embraceable you
- 17 Woody'n you
- 18 Salt peanuts
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