- Trixie SMITH:
- Trixie SMITH Voix
- Charlie SHAVERS Trompette
- Sidney BECHET Clarinette
- Sammy PRICE Piano
- Teddy BUNN Guitare
- Richard FULLBRIGHT Contrebasse
- O'Neil SPENCER Drums
- GRANT & WILSON:
- Coot GRANT Voix
- Kid Wesley SMITH Voix
- OTHERS AS ABOVE BUT DELETE FULLBRIGHT
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Lether McGRAW & SAM PRICE'S FLY CATS:
- Lether McGRAW Voix
- Charlie SHAVERS
- Buster BAILEY Clarinette
- Sammy PRICE
- O'Neil SPENCER
- Rosetta HOWARD & THE HARLEM BLUES SERENADERS:
- Rosetta HOWARD Voix
- Charlie SHAVERS (PROB.)
- Buster BAILEY
- Lil ARMSTRONG Piano
- Ulysses LIVINGSTON Guitare
- Wellman BRAUD
- O'Neil SPENCER
- Alberta HUNTER:
- Alberta HUNTER Voix
- Charlie SHAVERS
- Buster BAILEY
- Lil ARMSTRONG
- Wellman BRAUD
- 1 Freight train blues
- 2 Trixie blues
- 3 My daddy rocks me, pts 1 & 2
- 4 He may be your man, but he comes to see me sometimes
- 5 Jack, I'm mellow
- 6 Uncle Joe
- 7 I am a woman
- 8 Toot it, brother Armstrong
- 9 Blue monday on sugar hill
- 10 My unusual man
- 11 Do your duty
- 12 Low down dirty groundhog
- 13 Come easy go easy
- 14 My blues is like whiskey
- 15 The jive is here
- 16 My downfall
- 17 Hog wild blues
- 18 Chirpin' the blues
- 19 Down hearted blues
- 20 I'll see you go
- 21 Fine and mellow
- 22 Yelpin' the blues
- 23 Someday sweetheart
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