- Pierre BOUSSAGUET Contrebasse, Guitare basse, Percussion
- Hervé SELLIN Piano
- Alvin QUEEN Drums
- Guest:
- Guy LAFITTE Saxophone ténor, Récitation
- 1 Les trois fée(e)s
- 2 Charme (Griff'n'Guy)
- 3 Talma
- 4 Lise
- 5 Sister Jones
- 6 Body and soul
- 7 Greg's approach
- 8 Don't call me junior
- 9 Love walked in
- 10 What's left
- 11 Le chat Bebop attendra
- 12 Mister Queen
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