- Davey WILLIAMS Guitare, Guitare acoustique, Slide guitar
- Davey WILLIAMS Guitare basse, Voix
- [solo]
- 1 Pony
- 2 Come in clam hut do you read me?
- 3 Violist arrives with bird feeder
- 4 Mr Schmezel
- 5 Keith Collins
- 6 Pulse jet whimsy horse
- 7 The Sun Ra shuffle
- 8 Fast film noir
- 9 Mr Ellington
- 10 The last country song
- 11 Our little sawmill
- 12 Beanie
- 13 Delicacy
- 14 The blue dinosaurs' love scene
- 15 New boots
- 16 Coptic rocks
- 17 The nomads
- 18 Major Hoople's fez
- 19 Myclonic jerks
- 20 The cemetary at Omaha Beach
- 21 Baby's first words
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